Der 18-jährige Romain ist auf dem Weg zu einer Party, hält aber vorher bei seinem Dealer an. Er sammelt eine verletzte Frau am Straßenrand auf und treibt mit ihr in eine albtraumhafte Spirale halluzinatorischen Wahnsinns.
Nach vierzehn Jahren Abwesenheit kehrt Hein (32) in sein Heimatdorf auf einer kleinen Insel zurück, doch die eingeschworene Dorfgemeinschaft erkennt ihn nicht mehr. Sie fordert einen Prozess, in dem der Fremde seine Identität beweisen soll. Der Prozess spaltet das Dorf und verwandelt es in einen...