Der einst gefeierte Opernstar Julia Martens wird nach dreizehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Im Blauen Nachtfalter beginnt sie eine neue Karriere als Chansonsängerin. Da gerät eines Tages ihr Sohn unter Mordverdacht.
Ein offenbar verwirrtes Mädchen irrt durch Stuttgart und kann sich mit einer fremden Sprache nicht verständlich machen. Polizisten reichen sie an Ärzte weiter, die schließlich annehmen, dass es sich um eine Tibetanerin handelt. Die Medizinerin Frau von Aldenhoff nimmt sich der Fremden, genannt...
Friedemann Bach, der älteste Sohn des berühmten Johann Sebastian Bach, ist hochbegabt, kann aber im Schatten des übermächtigen Vaters sein Talent nicht entfalten. Nach einem vielversprechenden Debüt am sächsischen hof verliebt er sich in eine Tänzerin und komponiert für sie ein Balett. Doch...
Tragische Liebesgeschichte zwischen dem späteren Kaiser Wilhelm I. und der polnischen Prinzessin Elisa Radziwiłł. Die beiden sind verliebt, aber sie ist für den jungen Prinzen nicht standesgemäß.