Gorman stößt in Afrika auf die Geschichte einer weißen Hexe. Diese wurde von einem großen schwarzen Vogel geboren und lebt mit einem Gorilla zusammen. Gorman weiß, was diese Urwaldlegende bedeutet: dann kann er seinen verstorbenen Vater reinwaschen.
Die drei Mesquiteers Stony, Tucson und Lullaby geraten durch Zufall in eine Undercover-Aktion des US-Geheimdienstes. Plötzlich wird Stony des Mordes verdächtigt und muss die Rolle eines Agenten übernehmen, der gefährlichen Schmugglern das Handwerk legen soll. Ohne die Hilfe seiner Freunde...
Mehrere Kriegsveteranen und ihre Familien ziehen unter der Leitung von 'Lullaby' in ein neues Zuhause im San Juan Basin. Sie stoßen auf Widerstand von Viehzüchtern. Wiegenlied schließt sich zwei Feuerfressern an und die drei treten in Aktion, um die Viehzüchter in die Luft zu jagen.