Erzählt wird von Geschäftsmann Steve Howard (Steiger), der sich in seiner kinderlos gebliebenen Ehe mit Frances (Bloom) gefangen fühlt. Mit einer jungen Anhalterin (Geeson) beginnt er eine Affäre, die seine Ehe endgültig scheitern lässt und selbst ebenfalls nicht von Dauer ist.
Dem machtbesessenen Senator Woodrow McCammon ist jedes Mittel recht, Karriere zu machen. Dabei hilft ihm der korrupte Detectiv Tom O'Reilly. Als seine Tochter tot aufgefunden wird, schaltet sich das FBI ein: Shelbys Bruder Beau kommt zur Beerdigung seiner Schwester nach New Orleans zurück. Das FBI...