Der Sänger Sadko wünscht nichts mehr, als das alle Menschen glücklich werden. In der Stadt Nowgorod erhält er Hilfe von der Tochter des Meereskönigs, die Sadko einen reichen Fang goldener Fische beschert. Aber Sadko ist noch immer nicht zufrieden gestellt und zieht mit einer Reihe Gefährten...
Der neunjährige Prager Junge Pepiček fliegt als unfreiwilliger blinder Passagier im Flugzeug nach Moskau. Mit dem sowjetischen Pionier Mischa verfolgt er im Trubel der Weltfestspiele einen vermeintlichen Agenten und wird am Abend wieder nach Prag zurückgeflogen.
