Nach einem schweren Sturm im Süden des Kaspischen Meeres erleiden die beiden befreundeten Matrosen Aljoscha und Yussuf Schiffbruch und werden vor der Küste einer idyllischen, aserbaidschanischen Insel aus dem Wasser gerettet. Die Bewohner dort leben vom Fischfang und haben sich zu einer Kolchose...
Der neunjährige Prager Junge Pepiček fliegt als unfreiwilliger blinder Passagier im Flugzeug nach Moskau. Mit dem sowjetischen Pionier Mischa verfolgt er im Trubel der Weltfestspiele einen vermeintlichen Agenten und wird am Abend wieder nach Prag zurückgeflogen.
