Marcel Pagnols Verfilmung seines eigenen Romans Manon des sources, der Geschichte einer Hirtin, die sich an den Einwohnern der Stadt rächt, die sie für den Mord an ihrem Vater verantwortlich macht, in zwei Teilen: Manon des sources und Ugolin.
Bauunternehmer Martin ist hingerissen von der mondänen Blanche. Um ihr zu imponieren, schenkt Martin ihr eine Villa, die ihn finanziell in den Ruin stürzt. Trotzdem kann sich Blanche nicht zwischen Martin und Konsul Laubry entscheiden.
In einem kleinen Dorf in Südfrankreich träumt der junge Irénée Fabre von einer großen Karriere als Schauspieler. Als eines Tages ein Filmteam in seinem Geschäft auftaucht, wittert er seine Chance und spricht die Leute an. Die bestärken ihn scheinbar in seinem Vorhaben, doch Irénée bemerkt...