Der 15-jährige Bauernsohn Tomás wendet sich nach dem Tod seines Vaters an den Provinzfürsten und will dort für seine Familie eintreten. Der junge Mann stört dabei die Verlobungsfeier der Fürstentochter. Die fürstliche Familie nimmt ihn in ihre Dienste auf und beschäftigen ihn als Falkner.
Der Teufel Matej wurde bestraft und muss die Wünsche von Ondra, einem armen jungen Mann erfüllen, bis er zugibt, ausnahmslos glücklich zu sein. Aber kann man diese Art von Glück jemals erreichen? Ondra verliebt sich in Rézinka, die junge Gräfin, doch kurz darauf erscheint ein perfider Baron...