Zur Geburt der Königstochter wird ein Fest gefeiert. Zwölf Feen sind geladen. Die 13. Fee, die keine Einladung erhalten hat, kommt und verflucht die Königstochter: Sie soll sich an ihrem 15. Geburtstag an einer Spindel stechen und sterben.
Wien zur Jahrhundertwende. Seit Jahren liebt der Baron Leisenbohg die schillernde Opernsängerin Claire Hell. Die flüchtigen Versprechen an den Baron entwickeln sich zu einem Spiel zwischen Schein und Realität
