Rumburak, der böse Zauberer, ist aus dem Märchenreich verbannt worden und fristet nun in der Menschenwelt ein trauriges Dasein: tagsüber muss er als Rabe leben und haust in einem alten Turm der Stadt Prag. Des Abends wird Rumburak wieder zum Menschen und obwohl er sich in die Tochter Helene...
Ein Restauratorin kommt in ein slowakisches Dorf, um in einem nahe gelegenen Schloß Bilder zu restaurieren. Sie wird bei einer älteren Frau untergebracht, die, der antiken Penelope gleich, auf die Rückkehr ihres Mannes wartet. Bereits vor Jahrzehnten wanderten ihr Mann und ihr Sohn nach Amerika...
