Die Handlung spielt in Hongkong der 1930er Jahre. Charlie (Wah) Kuo ist ein armer Schlucker vom Land, der das erste Mal in eine Stadt kommt und prompt beklaut wird. Als er bei einem Bandenkrieg dem sterbenden Boss einer Bande hilft, macht ihn dieser zu seinem Nachfolger, woraufhin Charlie versucht,...
Während der Herrschaft von Kaiser Ying Tsung stand der Chin Yi-Geheimdienst unter der Kontrolle von Wang Chen. Dieser lässt mit Hife des Geheimdienstchefs Wu-Chi unliebsame Dissidenten umbringen. Dessen Sohn Chao Pu-Fan trainiert, ohne von den dunklen Machenschaften seines Vaters zu wissen,...
Um die friedliche Verbindung von fünf Kampfschulen zu garantieren, treffen sich alle zwei Jahre ihre Anhänger, zur gemeinsamen Wahl eines neues Oberhaupts. Hu, ein treuer und aufrichtiger Schüler der 5 Schulen wird in einem Kampf um das Leben einer Nonne von dem berüchtigten Tien schwer...
China: das Land wird seid 50 Jahren von Kaiser Ching hart und ungerecht geführt. Eine rebellische Bruderschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kaiser abzusetzen und die Ordnung im Land wieder herzustellen. Doch der Anführer der Rebellen, Wen, wurde von den Kaiserlichen Kung-Fu-Schergen...