Kaum, dass Ling in Shanghai angekommen ist, wird er Zeuge eines Mordes: ausgerechnet jener Mann, dem er einen Besuch abstatten wollte, wurde getötet. Der Ermordete, Fan Chi Yu, war eine lokale Größe in Shanghai: in seinem Teehaus residierte er als König der Unterwelt. Sogleich wird Ling...
China 1638, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. Der skrupellose Eunuch Chou (Pai Ying) nutzt das Chaos im Land für seine Zwecke. Getrieben von Macht- und Geldgier watet er im Blut seiner Opfer. Nicht einmal eine Gruppe von Shaolin-Mönchen, die ihn zur Besinnung bringen wollen, überleben dieses....
China im 10. Jahrhundert: Der Kaiser der Shu-Dynastie ist schwer erkrankt. Der taoistische Scharlatan Li verabreicht ihm Arznei, die ihn eher vergiften als ihn zu heilen. Der besorgte Premierminister, der einen unmittelbar bevorstehenden Angriff befürchtet, schickt heimlich einen Boten aus, um...
Die allseits gefürchtete Li Feng wird hinterrücks mit einem Schwert vergiftet. In der Maske des berühmten Kämpfers "Schwarzer Drache" rettet ihr ein Bandenmitglied durch Arm-Amputation das Leben und gaukelt ihr für eine Nacht die große Liebe vor. Ein perfider Plan, um sie gegen den wahren...
Die junge Yu Shen verlässt ihren alten Lehrer und erhofft sich bei dem Kung Fu-Meister Tan Lung Jong Informationen über den Aufenthaltsort von Kao, der einst ihren Vater ermordete, zu erhalten. Bei ihrer Ankunft stellt sie fest, dass der Meister ermordet wurde. Gemeinsam mit dem großen Kämpfer...