Im alten China, während der japanischen Besetzung. CHUN CHUNG, ein junger Detektiv, wird in seine Heimatstadt geschickt, um Gerüchten über die japanische Brutalität nachzugehen. Als er dieses bestätigt sieht, wird er die Zielscheibe von trainierten Killern. Einer von ihnen ist Japans...
Die allseits gefürchtete Li Feng wird hinterrücks mit einem Schwert vergiftet. In der Maske des berühmten Kämpfers "Schwarzer Drache" rettet ihr ein Bandenmitglied durch Arm-Amputation das Leben und gaukelt ihr für eine Nacht die große Liebe vor. Ein perfider Plan, um sie gegen den wahren...
