Ein umherziehender Fremder wird auf der Suche nach seiner entführten Schwester von den Schergen des Wang Huan handfest verprügelt. Glücklicherweise finden die Bewohner eines kleinen Dorfes den Fremden und päppeln ihn wieder auf. Der Fiesling Wang Huan, übt schon einige Zeit massiven Druck auf...
Sein geheimnisvolles, durch Menschenblut gehärtetes Schwert, hat Ching, den brutalen Killer, unbesiegbar gemacht. Schon viele grausame Massaker gehen auf sein Konto, als sich Kuang auf den Weg macht, um ihn zu bekämpfen. Durch Zufall fällt die einzige Waffe, das goldene Schwert, die Ching...