Die junge Yu Shen verlässt ihren alten Lehrer und erhofft sich bei dem Kung Fu-Meister Tan Lung Jong Informationen über den Aufenthaltsort von Kao, der einst ihren Vater ermordete, zu erhalten. Bei ihrer Ankunft stellt sie fest, dass der Meister ermordet wurde. Gemeinsam mit dem großen Kämpfer...
China im 10. Jahrhundert: Der Kaiser der Shu-Dynastie ist schwer erkrankt. Der taoistische Scharlatan Li verabreicht ihm Arznei, die ihn eher vergiften als ihn zu heilen. Der besorgte Premierminister, der einen unmittelbar bevorstehenden Angriff befürchtet, schickt heimlich einen Boten aus, um...
China 1638, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. Der skrupellose Eunuch Chou (Pai Ying) nutzt das Chaos im Land für seine Zwecke. Getrieben von Macht- und Geldgier watet er im Blut seiner Opfer. Nicht einmal eine Gruppe von Shaolin-Mönchen, die ihn zur Besinnung bringen wollen, überleben dieses....
Sein geheimnisvolles, durch Menschenblut gehärtetes Schwert, hat Ching, den brutalen Killer, unbesiegbar gemacht. Schon viele grausame Massaker gehen auf sein Konto, als sich Kuang auf den Weg macht, um ihn zu bekämpfen. Durch Zufall fällt die einzige Waffe, das goldene Schwert, die Ching...