In einer von Micky präsentierten Talentshow tritt u.a. Donald mit dem Gedicht "Twinkle, Twinkle, Little Star" und Goofy mit seiner Ein-Mann-Kapelle auf.
Nur einen Steinwurf vom Broadway entfernt liegt das kleine Insektendorf, in das der Grashüpfer Hoppity nach einer langen Reise zurückkehrt. Die Freude darüber, all seine Freunde und vor allem seine Sandkastenliebe Honey Bee wiederzusehen, ist riesig. Doch schnell legt sich die Euphorie, denn...
Pluto streitet sich mit einer großen Bulldogge um einen leckeren Knochen. Schließlich nimmt er ein Paar Stierhörner zu Hilfe, um den Konkurrenten in die Flucht zu schlagen.
Eine Ameise entdeckt Donalds Kuchen und alarmiert ihre Freunde, da es auch noch andere leckere Sachen zu holen gibt. Donald ist natürlich nicht sehr erfreut und versucht, die Ameisen los zu werden – mit drastischen Methoden.
Pluto und die Katze Bilton sehen zusammen einen Fernsehspot, in dem die Vorzüge von Lurkeys Truthähnen angepriesen werden. Sie entdecken einen ungekochten Truthahn im Kühlschrank und das Unheil nimmt seinen Lauf.
Die drei kleinen Schweinchen bauen sich jeweils ein Haus: Das erste baut eines aus Stroh, das zweite eines aus Holz und das dritte aus Stein, mit Schützengraben und großer Verteidigungsanlage. Die beiden anderen Schweinchen lachen das dritte aus, das vor dem bösen Adolf Wolf warnt, der Pigmania...