Micky und Donald sitzen im Wohnwagen, der von Goofy gezogen wird. Der realisiert nicht, dass sein Auto und der Wohnwagen nicht mehr verbunden sind, als sie einen Berg herunterfahren.
Der Weihnachtsbaum, den Micky und Pluto fällen, ist genau der Baum, in dem A-Hörnchen und B-Hörnchen wohnen. Pluto versucht Micky dies zu sagen, doch der versteht ihn nicht. Als Pluto A-Hörnchen und B-Hörnchen jagt, fällt der Baum um …
Zwei leichtsinnige Schweinchen blasen das Wolfshorn von Schweinchen Schlau einmal zu oft und Schweinchen Schlau ignoriert sie. Der böse Wolf und seine drei Kleinen nehmen sie gefangen, aber bald gelingt es Schweinchen Schlau, sie mit einem "Wolfsschnuller" im Handumdrehen zu retten.
Es wird Zeit, sich totzulachen, wenn Micky, Goofy, und Donald gegen wilde Getriebe, verdrehte Federn, laute Glocken und einen schlafenden Storch kämpfen.
Die Clique überrascht Micky zu seinem Geburtstag und starten eine Jam Session, bei der alle Instrumente spielen. Goofy hat Probleme, einen Kuchen zu backen.
Wie sollte man einen warmen Sommertag besser nutzen, als mit einem kühlen Bad: Pfeifer und Fiedler sind auf dem Weg zum See, doch ihr Bruder, Schweinchen Schlau, möchte nicht mit. Er arbeitet gerade an einem Lügendetektor, der den hinterlistigen Wolf bei seinem nächsten Täuschungsmanöver...
Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt.
Micky nimmt versehentlich einen Seehund mit nach Hause, der sich in seinem Picknickkorb versteckt hat. Als Micky ein Bad nimmt, entdeckt er das Tier und bringt es in den Park zurück. Später bemerken Mickey und Pluto jedoch, dass das ganze Badezimmer voller Seehunde ist!
Pluto ist eifersüchtig auf Mickys Kätzchen und sein Teufel-Selbst diskutiert mit seinem Engel-Selbst, ob er das Kätzchen retten soll, als es in einen Brunnen fällt.
Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.
Micky, Donald und Goofy wollen ihr Geld auf etwas andere Art und Weise verdienen: Sie heuern auf einem Walfänger an. Doch das Leben auf dem riesigen Schiff erweist sich als schwieriger als gedacht. Während Donald sein wohlverdientes Mittagessen hungrigen Vögeln überlassen muss, schlägt Micky...