Das Vogelbaby Orville versucht zu fliegen und landet auf Plutos Nase. Pluto erhebt sich in die Luft, um es ihm beizubringen. Orville lernt zu fliegen, indem er sich an Plutos Schwanz hängt.
Micky, Donald und Goofy wollen ihr Geld auf etwas andere Art und Weise verdienen: Sie heuern auf einem Walfänger an. Doch das Leben auf dem riesigen Schiff erweist sich als schwieriger als gedacht. Während Donald sein wohlverdientes Mittagessen hungrigen Vögeln überlassen muss, schlägt Micky...
Minnie wird in einem Turm eingesperrt, als sie sich weigert, einen von ihrem Vater gewählten Prinzen zu heiraten. Micky versucht, sie zu retten; wird von Wachen erwischt; duelliert sich mit dem Prinzen. Micky ist siegreich und gewinnt Minnie.
Die drei kleinen Schweinchen bauen sich jeweils ein Haus: Das erste baut eines aus Stroh, das zweite eines aus Holz und das dritte aus Stein, mit Schützengraben und großer Verteidigungsanlage. Die beiden anderen Schweinchen lachen das dritte aus, das vor dem bösen Adolf Wolf warnt, der Pigmania...
Pluto singt mit den Vögeln und den Bienen, doch sein Gesang irritiert sie. Also singt er die Radiomusik mit, bis der Besitzer sein Radio ins Haus holt. Doch als er auf die Starttaste eines Plattenspielers tritt, passiert etwas, womit keiner gerechnet hat.
