Donald und Goofy fahren durch die Wüste. Das Auto hat eine Panne und sie beginnen zu laufen. Es dauert nicht lange, bis sie kein Wasser mehr haben und eine Fata Morgana von Limonadenbrunnen und Eisbergen sehen. Glücklicherweise finden sie ein Kamel.
Großes Rennen. Der Hase, schnell und in Führung, hält an, um zu faulenzen und vor Hasenmädchen zu prahlen. Die Schildkröte, die in gleichmäßigem, langsamen Tempo vor sich hinwackelt, gewinnt, obwohl der Hase in letzter Minute einen Geschwindigkeitsschub versucht.
Pluto und Hundewelpe Ronnie streiten sich um einen Knochen. Schließlich schnappt sich Ronnie den Knochen. Bei der Verfolgungsjagd macht Pluto eine schmerzhafte Erfahrung mit einem Kaktus.
Beim Urlaub auf Hawaii tanzen Micky und Minni Hula, Pluto kämpft mit einem Krebs, Donald setzt sich selbst in Brand und Goofy wird beinahe von seinem Surfbrett begraben.
Das Vogelbaby Orville versucht zu fliegen und landet auf Plutos Nase. Pluto erhebt sich in die Luft, um es ihm beizubringen. Orville lernt zu fliegen, indem er sich an Plutos Schwanz hängt.
Auf nach Südamerika! In einer atemberaubenden Mischung aus Realfilm und Zeichentrick geht eine Gruppe ausgewählter Disney-Zeichner in Begleitung von Donald und Goofy auf eine spannende Entdeckungstour durch faszinierende Länder voller Abenteuer und heißer Samba-Rhythmen. Während Donald sich...
Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.
