In einer von Micky präsentierten Talentshow tritt u.a. Donald mit dem Gedicht "Twinkle, Twinkle, Little Star" und Goofy mit seiner Ein-Mann-Kapelle auf.
Auf seiner eigenen Geburtstagsparty wird Pluto von seinen Neffen herumgeschubst und kriegt nicht einmal ein Stück vom Kuchen ab. Zum Glück hat Mickey ein Stück aufgehoben, das er Pluto nach der Party überreicht.
Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört.
Beim Urlaub auf Hawaii tanzen Micky und Minni Hula, Pluto kämpft mit einem Krebs, Donald setzt sich selbst in Brand und Goofy wird beinahe von seinem Surfbrett begraben.
Die Katze Milton spaziert über die Straße und entdeckt in einem Hof köstliche Milch, Vögel und Fische ohne zu bemerken, dass alles von Pluto bewacht wird. Zusammen mit seinem Kumpel Richard wollen sie zu den Leckereien, werden jedoch von Pluto verjagt. Von nun an versuchen sie die...
Pluto und Dinah täuschen die Dorfbewohner mit einem falschen Flutalarm. Als sie dann jedoch tatsächlich ein Leck im Deich finden, beachten die Holländer ihren Alarm gar nicht