Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.
Die Clique überrascht Micky zu seinem Geburtstag und starten eine Jam Session, bei der alle Instrumente spielen. Goofy hat Probleme, einen Kuchen zu backen.
Pluto erlebt unglückliche Ferien mit einem Maulkorb und einer frechen Katze. Als er abends einschläft, träumt er davon, es dem Katzenvieh richtig heimzuzahlen.
Micky, Donald und Pluto versuchen sich als Bergsteiger. Die Suche nach Adlereiern und Edelweiss wird jedoch durch die Adlermutter und eine Bergziege gestört.
Donald führt die Hunde (oder sie führen ihn) und Goofy reitet Horace Horsecollar, während der Fuchs beide austrickst. Einige andere Disney Charaktere erscheinen kurz während der Jagdfeier am Ende.