Der junge Toni, dessen Mutter ihn zur Übernahme der familieneigenen Wassermühle überreden will, hat anderes im Sinn: Er will Sänger werden. Immerhin tritt er schon in seinem Heimatdorf im Altmühltal auf, was ihm zwar kein Geld einbringt, dafür aber die Zuneigung der hübschen Elsie. Als Tonis...
Mühsamer deutscher Schwank mit Schlagern und schwachsinnigen Verwechslungen: Eine Ärztin gibt sich als Patientin aus und "heilt" einen Psychoanalytiker von Kindheitseinflüssen.