Der Arzt Dr. Lazar (Borce Nacev) überlebt nur knapp einen Autounfall. Ein Jahr später ist er einigermaßen genesen. Während seine Frau mit dem Söhnchen noch am Meer urlaubt, kehrt Lazar nach Skopje zurück, um wieder in der Klinik zu praktizieren, in der auch seine einflussreiche Mutter...
Ein Teenager verlässt das Waisenhaus, in dem er aufgewachsen ist, und sucht seine Familie. Er beginnt auf einem Bauernhof zu arbeiten, wo er düstere Geheimnisse aufdeckt.
