Eine arme Familie, ein ängstlicher Bauunternehmer und eine genervte Vermieterin werden in dieser dunklen Animationskomödie über verschiedene Epochen hinweg mit demselben mysteriösen Haus verbunden.
Der junge Nils Holgersson hat den Ruf, ein Nichtstuer und Faulpelz zu sein. Auch zu den Tieren auf dem Hof seiner Familie ist er nicht sonderlich gut. Nach einer unglücklichen Begegnung mit einem Kobold wird Nils von diesem in einen Däumling verwandelt und versteht fortan die Sprache der Tiere....
Die achtjährige Madita wächst um 1900 in einer schwedischen Kleinstadt in gutbürgerlichem Hause auf und bringt ihre Mitmenschen mit Streichen zur Verzweiflung. Verfilmung nach einem Kinderbuch Astrid Lindgrens.