Ein Maler, dem Ruhm und Reichtum versagt blieben, geht auf einen Handel ein: Er kauft eine mumifizierte Handreliquie, die ihm alles bringt, was er bisher entbehren musste – auch die Liebe einer Frau. Doch der Preis ist hoch: Seine Seele gehört nun dem Teufel.
Anfang der 1950er Jahre arbeitet der junge Komponist Claude Nacht für Nacht an einer Oper. Seine Werke haben ihm bisher jedoch nichts eingebracht, weshalb er in einer kleinen französischen Provinzstadt seinen Lebensunterhalt als Musiklehrer verdienen muss und bisweilen auch Privatunterricht gibt....
