Dr. Jekyll, der geachtete und beliebte Arzt in London, will mit Hilfe von medizinischen Experimenten seine Theorie untermauern, daß sich das Gute und Böse im Menschen trennen läßt.
Der gutmütige Burleigh Sullivan arbeitet als Milchmann und lernt auf seiner frühmorgendlichen Tour die arbeitslose Sängerin Polly Pringle kennen. Er bietet ihr an, mit seiner Schwester Susie zu sprechen, die als Tänzerin in einem Nachtclub arbeitet. Als Burleigh seine Schwester abends aufsucht,...
Scat Sweeney und Hot Lips Barton, zwei arbeitslose Musiker, schleichen sich als blinde Passagiere an Bord eines Schiffes nach Rio, nachdem sie versehentlich das Zirkuszelt eines Zirkus in Brand gesteckt haben. Dann geraten sie in die potenzielle Selbstmordgefährdung Lucia, die ihnen zunächst...