Im fünften Jahrhundert wird Westchina von einem ständigen Bürgerkrieg heimgesucht. Um dem Tod zu entgehen, springt Ti, ein junger Pfadfinder, durch eine Spalte im Zu-Gebirge, wo er in einen großen Kampf gegen den Blutdämon verwickelt wird, ein übernatürliches Wesen, das die Welt verwüsten...
Bei der chinesischen Familie Chum herrscht Panik und Angst, denn in ihrer Festung geht das Grauen um: Es kommt zu seltsamen Dingen, Schwärme von schwarzen Schmetterlingen greifen Bewohner an und töten diese bestialisch. Als es immer mehr Opfer zu beklagen gibt, macht sich ein freiwilliger Trupp...
Nicht jede Spionagefirma hat einen Mann wie Butcher. Der macht Augen blau und steigert die Umsätze der Gips-Industrie. Butcher kommts auch nicht auf eine kleine Bombe an. So sprengt jeder jeden in die Luft, und die Überlebenden freuen sich schon auf die nette Prügelei auf dem Friedhof.