Der junge Scott Mary wird aufgrund des Umstands, dass sein Vater unbekannt ist, von den Bewohnern der Kleinstadt Clifton als Fußabtreter benutzt und darf allenfalls schmutzige Aufräumarbeiten verrichten. Das ändert sich, als der alternde Revolverheld Frank Talby in die Stadt kommt und Gefallen...
Ein Mann stapft durch die Wüste, hinter sich zieht er einen Sarg her. Als er ein paar Männern über den Weg läuft, die eine Frau foltern, tötet er sie kurzerhand und reist mit der Frau in die nahe Stadt. Dort legt er sich flux mit dem bösen Farmer an, der hilflose Mexikaner zum Spaß tötet....
Bei Vorbereitungen auf eine Tournee in den USA werden ein beliebter italienischer Sänger und dessen Manager von Herzensangelegenheiten herausgefordert.
