In Japan zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spioniert Professor Richard Sorge als Widerstandskämpfer für Russland die Deutschen aus. Als er sich in eine Sekretärin des Reichsbüros, Katharina von Weber, verliebt, kommt sie ihm langsam auf die Schliche. Die Schlinge zieht sich zu, je weiter er sich...
Der indische Maharadscha Gowan weilt gerade mit großem Gefolge in Hamburg, um hier sein Augenleiden zu kurieren. Beim Besuch einer Vorstellung des Zirkus Busch sticht ihm die schöne Reiterin Yrida ins Auge. Er ist so von ihr fasziniert, dass er alles daransetzt, sie voll und ganz für sich zu...