Süditalien, 1978, im heißesten Sommer seit Menschengedenken: Der neunjährige Michele findet beim Spielen ein Loch in der Erde, in dem ein gleichaltriger Junge wie ein Hund angekettet gefangen gehalten wird. Langsam kommt er einem dunklen Geheimnis auf die Spur, in das sämtliche Erwachsene...
Der autistische Vincent ist 16 und hat seinen biologischen Vater Willi noch nie gesehen. Der Sänger hatte damals Vincents Mutter Elena noch vor dessen Geburt sitzen lassen. Jetzt kreuzt Willi plötzlich bei Elena auf und will seinen Sohn kennenlernen. Doch die verbietet ihm jeden Kontakt zu ihrem...