Paul reist nach Italien, um seinen Vater zu besuchen. Als er im Zug die junge Yvonne trifft, lässt er seinen Fantasien freien Lauf. In Rom angekommen, scheint sein Vater nicht nur Paul, sondern auch Yvonne vom Zug abholen zu wollen...
Johnny stammt aus den USA, aber besondere Umstände führen ihn nach Deutschland, wo er in Bamberg ins Jungeninternat kommt. Dort lernt er sein neues Leben kennen und gewinnt neue Freunde, mit denen er zu einer eingeschworenen Gemeinschaft wird. Im Unterricht seines Lieblingslehrers "Justus" wird...
