Während einer Fahrt in der Postkutsche erzählt ein Mann einem Mädchen das Märchen von der Meerjungfrau: Mit ihrem Gesang locken die Nymphen ein Schiff in die Klippen. Das Schiff zerschellt, die Besatzung ertrinkt. Nur der Prinz wird von der kleinen Nixe gerettet und ans Ufer gebracht. Doch sie...
Väterchen Frost trifft Vorbereitungen zum Weihnachtsfest. Er rüstet sich zur Reise zu den Kindern und wird von den Eisbären gebeten, einen Brief an ihren Vetter, den Bär, zu überbringen. Der Bär jedoch wird bis zum Sommer schlafen. Väterchen Frost weiß nicht, was “Sommer” ist und fragt...