Ein Film über zwei Todfeinde – die kleine Maus Whizzy und Whitebelly der Fuchs, die sich nach einem unglücklichen Unfall im Tierhimmel begegnen. Sie verlieren ihre natürlichen Instinkte und werden beste Freunde. Ihr Wunsch, nach ihrer Rückkehr auf die Erde zusammenzubleiben, wird wahr, aber...
König Hamil ist untröstlich: er sorgt sich um seine Nachfolge, denn bisher konnte seine geliebte Frau ihm noch nicht den ersehnten Thronfolger schenken. Verzweifelt sucht König Hamil den gefürchteten Magier Epos auf, der ihm zu einem leiblichen Sohn verhelfen soll. Der Magier verspricht ihm...
