Im Moskau der 1970er Jahre entwickelt sich eine unerwartete Liebesgeschichte zwischen dem schüchternen alleinerziehenden Vater Anatoli Nowosselzew und seiner strengen Chefin Ljudmila Kalugina, die zunächst als kaltherzig gilt. Nach einem missglückten Versuch, sie zu beeindrucken, kommt es zu...
Das russische Zarenreich 1916: Der erste Weltkrieg nagt an dem von Hunger, Willkür und Korruption geplagten Land. Die Massenunruhen lassen sich kaum noch bändigen. Die zaristische Macht tritt in einen quälenden Todeskampf ein. Es ist eine Zeit des Untergangs, die bizarre Geschöpfe zu Tage...