Juan Raul Perez wird nach 20 Jahren aus kubanischer Haft entlassen. Jetzt ist er auf dem Weg nach Florida, um dort seine Frau und Tochter zu suchen. Auf der Überfahrt begegnet er der jungen Dottie Perez, die in die USA auswandern möchte. Der gemeinsame Nachname bringt die beiden auf eine Idee: Um...
1866: Von ihrer Familie wegen eines unehelichen Kindes verstoßen, reitet Josephin in den Westen. Um in der brutalen Gesellschaft von Goldsuchern und Outlaws bestehen zu können, tarnt sich "Jo" als Mann – jahrelang mit Erfolg.
Adolpho Rollo ist sich sicher, die nächste Filmgröße zu sein, hat aber weder Geld für einen Film, noch für die nächste Miete. Als er kurz davor ist, sein 500-Seiten-langes Skript zu verkaufen, stößt er auf den Gauner Joe, der mit ihm den Film produzieren will. Natürlich hat Joe das Geld...
Dies sind die frühen Sechziger, Kennedy ist Präsident und Marlowe frisch verheiratet. Wohin Marlowe auch triftt, öffnet sich eine neue Falltür in ein neues Rätsel.