1866: Von ihrer Familie wegen eines unehelichen Kindes verstoßen, reitet Josephin in den Westen. Um in der brutalen Gesellschaft von Goldsuchern und Outlaws bestehen zu können, tarnt sich "Jo" als Mann – jahrelang mit Erfolg.
Juan Raul Perez wird nach 20 Jahren aus kubanischer Haft entlassen. Jetzt ist er auf dem Weg nach Florida, um dort seine Frau und Tochter zu suchen. Auf der Überfahrt begegnet er der jungen Dottie Perez, die in die USA auswandern möchte. Der gemeinsame Nachname bringt die beiden auf eine Idee: Um...
Dies sind die frühen Sechziger, Kennedy ist Präsident und Marlowe frisch verheiratet. Wohin Marlowe auch triftt, öffnet sich eine neue Falltür in ein neues Rätsel.