Es war einmal ein weit entferntes Königreich, in dem drei Jungen am selben Tag geboren wurden - einer als Sohn des Königs, der andere als Sohn der bösen Hofdame Vavara, und der dritte als Kind armer Leute. Der König verkündete, dass sein Sohn in zwanzig Jahren den Thron übernehmen werde....
Das sowjetische Frachtschiff "Neshin" hat einen Container mit Opium für medizinische Zwecke geladen und tritt von einem südostasiatischen Hafen die Heimfahrt nach Wladiwostok an. Im südchinesischen Meer birgt die Crew einen Schiffbrüchigen und stößt wenig später auf ein scheinbar verlassenes...
