Der berühmte englische Journalist untersucht die moralische Position Italiens, di politische und wirtschaftliche Krise, auf der Suche nach eine Lösung für die Probleme des Landes und der ganzen westlichen Welt.
Anna (Jacqueline Bisset) ist jung. Anna ist schön. Anna ist reich und Anna ist gelangweilt. So führt sie ihr luxuriöses Leben an der Seite ihres Mannes. Doch dann geschieht ein Mord und erschüttert das ruhige Leben von Anna. Der zuständige Kommissar Salvatore Santamaria (Marcello Mastroianni)...
Während der Restauration 1816 wird Fulvio Imbriani, Aristokrat und Mitglied der revolutionären politischen Bewegung der Jakobiner, aus dem Gefängnis entlassen, nachdem die Behörden das Gerücht verbreiten, dass er den Anführer seiner Geheimgesellschaft im Austausch für Freiheit verkauft hat....
Der hundertjährige Monsieur Cinema lebt allein in einer großen Villa. Seine Erinnerungen verblassen und er engagiert eine junge Frau, um ihm Geschichten über alle Filme zu erzählen, die jemals gedreht wurden. Auch eine Reihe von Filmstars besucht ihn, um ihm das Vergnügen des Lebens...