Die ältliche Varieté-Produzentin Rose zieht Ende der 20er Jahre mit einer kleinen Gruppe von Tänzerinnen durch die amerikanische Provinz. Doch der Show-Branche geht es schlecht. Die meisten Bühnen sind verkappte Strip-Lokale. So auch der Nachtclub, wohin sie eines Tages das Schicksal...
Nachdem er seinen Job als Hilfsmatrose verloren hat, wird Mike Windgren in einem Hotel als Sänger und Poolaufsicht angestellt ... dank eines jungen, cleveren "Muchacho" mit Beziehungen in der ganzen Stadt. Mike findet seinen lateinamerikanischen Rhythmus und natürlich seine Portion Liebe. Er...
Seine erste Liebesnacht hat für einen jungen Mann ungewöhnliche Folgen: Er wird schwanger. Zunächst wird er als medizinische Sensation herumgereicht, doch bald bekommt er die negativen Folgen seines Ruhms zu spüren.
