Der ehrgeizige Dr. Venner arbeitet an einem Serum, das die Erneuerung zerstörter Gehirnzellen sichern soll. In seinem Krankenhaus wird er wegen seiner kalten Art abgelehnt - zunächst auch von der neuen Medizinerin Francoise. Als Venner erkennt, dass es ihr Glaube ist, der ihr Kraft gibt, öffnet...
Wien zur Jahrhundertwende. Seit Jahren liebt der Baron Leisenbohg die schillernde Opernsängerin Claire Hell. Die flüchtigen Versprechen an den Baron entwickeln sich zu einem Spiel zwischen Schein und Realität