Stephen Arrowsmith führt auf seinem abgelegen Schloss Experimente zwecks Konservierung von Blut durch, was seine Frau Muriel zu Tode langweilt. So springt sie auch auf den Zug, als Stephen scheinbar zu einer Konferenz abreist, und amüsiert sich ausgiebig mit dem Gärtner David. Doch die Konferenz...
Im 15 Jh. wird die Frau von Graf Humbolt fälschlicherweise für einen Mord hingerichtet, den ihr Stiefsohn Kurt begangen hat. Helen, Kurts ältere Stiefschwester, ahnt die Wahrheit und wird dafür von ihrem Vater in den Tod gestürzt. Dieser wird daraufhin wahnsinnig. Kurt, der nun die Macht...
