1912: Im Dorf Tatarsk verläuft das Leben wie überall im weiten Gebiet der Donkosaken in Bahnen, die eine jahrhundertealte Tradition vorgezeichnet hat. Grigori, Sohn des Pantelei Melechow, verliebt sich in Axinja, die Frau seines Nachbarn Stepan. Als Stepan in die Maimanöver zieht, erleben...
Die wunderbare Geschichte des gutmütigen, etwas einfältigen Iwanuschka, dessen Hilfsbereitschaft ihn zu der schönen Nastenka führt. Doch das Schicksal läßt beide nicht zusammenkommen und Nastenka verliert ihr Bewußtsein - nur ein Wunder kann sie retten. Iwanuschka macht sich auf die Suche...