Die Suche nach einer Vermissten führt den Ex-Polizisten Lou Cherney (Robert Forster) zur exklusiven Modell-Agentur von Nicole St. James (Lydie Denier). Die zwielichtige Schönheit herrscht über ein Reich von hörigen Angestellten, die vor keinem Verbrechen zurückschrecken und Lous Ermittlungen...
Zu Hause hat der zehnjährige James (Cody Morgan) nichts zu lachen. Den Vater kennt er nicht, und als seine labile Mutter Katie (Nastassja Kinski) auch noch in der Psychiatrie landet, zeigt ihm der pensionierte Psychologe Henry (Robert Forster), wie man im Leben sein Glück selbst finden kann…...
