Kopenhagen, Dänemark, 1951. Der Kriminalbeamte Anders Olsen verfolgt den Fall eines Bankräubers, der laut Augenzeugen in einer Art Trance gehandelt zu haben scheint.
Kreta, 1943: Der deutsche Soldat Max Schmeling bekommt den Auftrag, einen englischen Kriegsgefangenen zu überführen. Auf dem Weg kommen sich die beiden Gegner langsam näher – und irgendwann beginnt Schmeling zu erzählen: Von seinem ersten Weltmeisterschaftskampf 1930, von seiner Liebe zur...