Harrison MacWhite (Marlon Brando) wird US-Botschafter in einem südost-asiatischen Land, in dem Bürgerkrieg und Terrorismus den Alltag bestimmen. Seine Aufgaben werden noch zusätzlich von dem zunehmenden Amerikanismus und der Spannung zwischen den USA und dem Kommunismus ungemein erschwert.
Der junge buddhistische Mönch Arnont (Mario Maurer) zweifelt an seinem Glauben, seit er mitansehen musste, wie der stadtbekannte Gangster Singh Kam (Dom Heatrakul) für ein Verbrechen geköpft wurde, das er möglicherweise gar nicht begangen hat. Er soll aus Neid und Eifersucht den wohlhabenden...