Der junge Musiker Glenn Miller liebt die Posaune und hat ein unbändiges Verlangen zu komponieren. An der Universität von Colorado lernt er Helen Burger kennen, verliebt sich in sie. In der Hochzeitsnacht findet ihn Helen bei einer Hot-Jazz-Session in Harlem mit Gene Krupa und anderen Musikern....
Die 19jährige Lily Mars hält sich nicht nur für eine enorm talentierte Schauspielerin, sie will es auch sofort beweisen, deshalb belagert sie den Sohn ihrer Nachbarin, John Thornway, einem erfolgreichen Theaterproduzenten, der mit dem Autor Owen Vail und der angesehenen Darstellerin Isobel Rekay...
Der junge Klarinettist Benny Goodman schließt sich der Band von Ben Pollack an und kommt nach New York, wo er die reiche Alice Hammond kennenlernt. Nachdem er durch Auftritte in einer Radio-Show bekannt geworden ist, stellt Goodman sein eigenes Quartett zusammen. Seine jüdische Mutter steht der...