Maria und Josef treffen sich in Jerusalem und begeben sich auf eine Reise nach Nazareth, auf der sie sich kennenlernen und sich langsam ineinander verlieben, auch wenn es beiden schwerfällt, ihre Gefühle zuzugeben. Am zurückhaltendsten ist Josef, der bereits verheiratet war, Vater zweier Söhne...
Zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts, schaffen Michelangelo (Mark Frankel), Raphael (Andrea Prodan) und Leonardo Da Vinci (John Glover) ihre Meisterwerke, während sie sich mit religiöser Verfolgung, politischen Unruhen und der Entdeckung Amerikas auseinandersetzen.
