Maria und Josef treffen sich in Jerusalem und begeben sich auf eine Reise nach Nazareth, auf der sie sich kennenlernen und sich langsam ineinander verlieben, auch wenn es beiden schwerfällt, ihre Gefühle zuzugeben. Am zurückhaltendsten ist Josef, der bereits verheiratet war, Vater zweier Söhne...
Wie jedes Jahr verbringt die Engländerin Miss Bentley ihren Sommerurlaub am Comer See im Haus der Signora Fascioli. Doch im Gegensatz zu den vergangenen Aufenthalten ist die ledige, Zigarillos rauchende Dame fast allein vor Ort. Das ändert sich, als der stramme, aber dennoch sympathische Major...
Zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts, schaffen Michelangelo (Mark Frankel), Raphael (Andrea Prodan) und Leonardo Da Vinci (John Glover) ihre Meisterwerke, während sie sich mit religiöser Verfolgung, politischen Unruhen und der Entdeckung Amerikas auseinandersetzen.
