Maria und Josef treffen sich in Jerusalem und begeben sich auf eine Reise nach Nazareth, auf der sie sich kennenlernen und sich langsam ineinander verlieben, auch wenn es beiden schwerfällt, ihre Gefühle zuzugeben. Am zurückhaltendsten ist Josef, der bereits verheiratet war, Vater zweier Söhne...
Ein Porträt des legendären italienischen Schauspielers Marcello Mastroianni (1924-96), eines einzigartigen Darstellers, der zu den Königen des europäischen Kinos gehörte.
