Promenadenmischung Willy reist als blinder Passagier mit dem Zug nach München. Unterwegs lernt er die kleine Natalie kennen und freundet sich mit dem Mädchen an. In München angekommen, schiebt Willy nicht nur Kohldampf, sondern muss auch noch von einer gefährlichen Hundefänger-Bande lesen....
Willy Wuff erhält die Nachricht, dass sein Bruder Rocco, Star in einer Hundeshow auf der Ferieninsel Fuerteventura, spurlos verschwunden ist. Sofort eilt der tapfere Vierbeiner zum Flughafen und reist als blinder Passagier auf die Kanaren. Dort lernt er den kleinen Andi kennen, der große Angst...
