Eine Frau reist mit dem Zug. Sie ist gefangen zwischen ihren Erinnerungen an eine beendete Liebesbeziehung und ihrer Suche nach Freiheit. Ihr Schicksal hängt von der Phantasie eines Drehbuchautors ab, der eine Geschichte für einen Film schreibt.
Larry ist ein Außenseiter, der in Berlin gestrandet ist, der Pilgerhauptstadt der Verlorenen und Verfolgten. Was auch immer er tut, geht schief. Trotzdem kann er es nicht lassen, sich wie ein Klugscheißer aufzuführen, um sich in seinem trostlosen Leben wichtig zu fühlen. Doch Larrys Leben...
Die 16jährige Alice leidet an einem hypersensiblen Hörvermögen. Als sie von ihrer Mutter in ein katholisches Erziehungsheim gesteckt wird und dort von ihren Mitbewohnerinnen misshandelt und erpresst wird, droht das introvertierte Mädchen zu zerbrechen. Einzig die junge Kurdin Berivan versucht...
