Hugo begegnet in der Pariser Metro der Prostituierten Myriam, welcher er innert kürzester Zeit verfällt. Sie nimmt ihn mit in die Wohnung der mysteriösen Sara Sand. Was wie ein erotisches Abenteuer beginnt, nimmt bald einmal eine unerwartete Wendung...
Sommer 1958 am Genfer See: Um nicht in den Algerienkrieg eingezogen zu werden, gibt sich Victor als russischer Graf von Chmara aus und lebt vom Verkauf seiner geerbten Schmetterlingssammlung. Hier beginnt er eine wilde Affäre mit der Schauspielerin Yvonne, welche von ihrem exzentrischen Mentor...
