Capri 1947: Das amerikanische Ehepaar Fred und Jennifer macht Urlaub. Vor drei Jahren haben sie sich hier kennengelernt. Ihre Ehe ist inzwischen in Routine und Langeweile erstarrt. Capri ist für beide die Gelegenheit, alte Affären wieder aufleben zu lassen. Fred geht zu Rosa, Jennifer wartet...
Ein arabischer Prinz sorgt in der High Society für Gesprächsstoff. Die Damen möchten ihn unbedingt kennenlernen - aber nur Isabelle läuft dem Exoten über den Weg. Was die Schöne nicht ahnt: "Selim" heißt eigentlich Gérard, ist ein armer Künstler und soll Isabelle im Auftrag eines Ganoven...
Genua ist im Kriegswinter 1943/44 von den Deutschen besetzt; inhaftierte Partisanen erwartet der Abtransport in den Tod. Da taucht der Lebenskünstler Bardone auf, um zwischen der SS und den Verwandten der Häftlinge zu vermitteln * gegen "kleine Aufmerksamkeiten", von denen nur er selbst...
