Estland in den 1970ern, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Sergey und seine Jugendfreundin Luisa dienen auf einem Luftwaffenstützpunkt der UdSSR. Als Roman auf die Basis versetzt wird, verfallen beide dem Charme des kühnen Kampfpiloten.
Fred, ein aufstrebender Schriftsteller, erfährt, dass seine Freundin schwanger ist, nachdem er aus seinem Job bei einer Zeitung entlassen wurde, weil er eine vernichtende Kritik über einen berühmten Film geschrieben hat.
