Eine junge Künstlerin, noch ohne den gewünschten Erfolg auf dem Kunstmarkt und in der Liebe, lernt einen Außerirdischen kennen, der sich auf der Flucht vor der Regierung befindet. Sie lehrt ihn irdische Sitten, er verwandelt sich in jede gewünschte Gestalt, auch in einen hingebungsvollen...
Ein Photograph, der mit seiner düsteren Umwelt nicht klar kommt, zieht sich immer mehr in seine Fantasiewelt zurück. Seine gefährlichen Visionen und die Realität beginnen sich zu vermischen, als seine Beziehung mit einem hübschen Mädchen in die Hosen geht.
