Portugal, in den 1850er Jahren. Der Schriftsteller Camilo Castelo Branco und sein Freund José Augusto verlieben sich in die beiden Töchter eines englischen Offiziers, Marie und Fanny „Francisca“ Owen. Doch ihre jeweiligen Vorlieben stimmen nicht mit denen der Damen überein, denn Fanny hat...
Nach seinem Militärdienst im angolanischen Unabhängigkeitskrieg kehrt Adelino in das portugiesische Fischerdorf zurück, das er sein Zuhause nennt, und muss feststellen, dass die Frau, die er liebt, seinen Bruder geheiratet hat. Verbittert macht er sich auf den Weg, um auf dem Land Arbeit zu...